发布日期：2025-02-13 06:18    点击次数：97

国泰君安研报指出，好意思的集团(000333.SZ)盈利才略抓续改善。2024Q4国补支撑下，好意思的品牌看成龙头，份额快速擢升，中枢品类中，空调结构改善显赫，均价改善最为显著，同比+6%，冰洗均价相对稳健，分辨-6%/-1%，同期资本端无较大波动，展望公司毛利率环比将有擢升。用度端，由于国补工夫，官方宣传力度较大，一定过程匡助上市公司节俭营销用度，销售用度率展望同比有小幅优化。斟酌到以旧换新拉动零卖，消化库存，公司实质出货进展或低于零卖端增幅，同期Q4小家电、B端业务仍有压力，因此下调24Q4以及小幅下调2025~26年盈利预测，参考白电可比公司估值，给以龙头增长笃定性溢价，保管办法价90.72元，保管“增抓”评级。

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